Notas de Cliente: Registra Detalles Importantes

Notas de Clientes: Rastrea Detalles Importantes

Mantener un registro de los detalles importantes de los clientes puede hacer tu trabajo mucho más fácil. Con la función de notas de clientes de JobsPaid, puedes almacenar recordatorios privados sobre códigos de portones, mascotas agresivas, instrucciones de acceso especial, o cualquier otro detalle que te ayude a servir mejor a tus clientes.

Agregar Notas a un Cliente

Abre la aplicación JobsPaid y toca Panel de Control
Selecciona Clientes del menú
Encuentra el cliente al que quieres agregar notas y toca su nombre
Busca la sección Notas en la página de perfil del cliente
Toca el botón Agregar Nota o el campo de texto
Escribe tu nota (ejemplos: "Código del portón: 1234", "Cuidado con el perro en el patio trasero", "Usar entrada lateral")
Toca Guardar para almacenar la nota

Ver tus Notas

Tus notas aparecerán directamente en la página de perfil del cliente cada vez que la abras. Esto significa que verás recordatorios importantes antes de dirigirte al lugar de trabajo o crear una factura.

¿Qué Tipo de Notas Deberías Agregar?

Piensa en información que sería útil recordar para futuras visitas:

Códigos de portones o combinaciones de teclados
Advertencias o ubicaciones de mascotas
Métodos de comunicación preferidos
Instrucciones de acceso especial
Restricciones de estacionamiento
Mejores horarios para contactarlos
Preferencias de equipos o materiales
Trabajos previos completados

Editar o Eliminar Notas

Ve al perfil del cliente en Clientes
Encuentra la nota que quieres cambiar
Toca el botón Editar junto a la nota
Haz tus cambios o toca Eliminar para quitarla
Toca Guardar cuando termines

Tus notas son completamente privadas - los clientes no pueden verlas cuando les envías facturas o cotizaciones. Son solo para tu referencia para ayudarte a proporcionar un mejor servicio.

Errores Comunes

No olvides agregar notas justo después de tu primera visita mientras los detalles están frescos en tu memoria. Es fácil olvidar códigos de portones o instrucciones especiales más tarde.

Mantén las notas breves pero específicas. En lugar de "perro", escribe "Pastor Alemán grande en el patio trasero - entra solo por la puerta principal."