Ver el Historial de Facturas de un Cliente
Llevar el control de lo que le has facturado a cada cliente es crucial para tu negocio. JobsPaid hace que sea fácil ver todas las facturas y cotizaciones que has enviado a cualquier cliente en un lugar conveniente. Esto te ayuda a mantenerte organizado y construir relaciones más sólidas con tus clientes.
Encontrando el Historial de Facturas de tu Cliente
- Abre la app JobsPaid en tu teléfono o tablet
- Toca Customers en la parte inferior de tu pantalla
- Encuentra el cliente que quieres revisar y toca su nombre
- Verás la página de perfil del cliente con toda su información de contacto
- Desplázate hacia abajo para encontrar la sección Invoice History
- Aquí verás una lista completa de todas las facturas y cotizaciones para este cliente
Lo que Verás en el Historial
Cada entrada en el historial de facturas de tu cliente muestra detalles importantes de un vistazo:
- Número de factura o cotización
- Fecha en que la creaste
- Monto total
- Estado (Draft, Sent, Paid, o Overdue)
Para ver todos los detalles de cualquier factura o cotización, simplemente tócala. Esto abre el documento completo donde puedes ver todos los artículos, materiales, mano de obra y notas.
Usando Esta Información
El historial de facturas de tu cliente es perfecto para:
- Verificar si un cliente tiene saldos pendientes
- Ver tus patrones de pago con clientes recurrentes
- Encontrar detalles de trabajos anteriores para preguntas de garantía
- Prepararte para conversaciones de seguimiento sobre facturas no pagadas
Errores Comunes
No confundas el historial de facturas del cliente con tu lista principal de facturas. La vista del cliente solo muestra facturas para ese cliente específico, mientras que la sección principal de facturas muestra todas tus facturas de todos los clientes.
Recuerda que las facturas eliminadas no aparecerán en el historial. Si te falta una factura, verifica si fue eliminada accidentalmente en lugar de estar simplemente impaga.
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Tener toda la información de facturación de tu cliente en un solo lugar te ayuda a brindar mejor servicio y mantenerte al día con las finanzas de tu negocio. ¡Tú puedes! 💪