Editar una Cotización Después de Enviarla

Editando una Cotización Después de Enviarla

A veces necesitas hacer cambios en una cotización después de que ya la has enviado a tu cliente. No te preocupes - JobsPaid hace que sea fácil editar y reenviar tu cotización con solo unos pocos toques.

Cómo Editar una Cotización Enviada

Abre JobsPaid y toca Panel de Control
Selecciona Cotizaciones del menú
Encuentra la cotización que quieres editar y tócala
Toca el botón Editar en la parte superior de la pantalla
Haz tus cambios en los detalles de la cotización, artículos o precios
Toca Guardar cuando hayas terminado con tus ediciones
Toca Enviar para reenviar la cotización actualizada a tu cliente

La cotización actualizada incluirá automáticamente un nuevo número de cotización y marca de tiempo, para que tu cliente sepa que está viendo la versión más reciente.

Qué Puedes Editar

Puedes cambiar casi todo en tu cotización después de enviarla:

Artículos de línea y descripciones
Cantidades y precios
Información del cliente
Términos y condiciones
Notas o instrucciones especiales
Fecha de vencimiento

Informando a tu Cliente

Cuando reenvíes una cotización editada, es una buena idea darle a tu cliente una llamada rápida o texto para hacerle saber que viene una versión actualizada. Esto previene confusión y muestra que estás siendo proactivo con la comunicación.

La nueva cotización tendrá "REVISADA" claramente marcado en la parte superior, y JobsPaid automáticamente rastrea todas las versiones en tu historial de cotizaciones.

Errores Comunes

No olvides guardar tus cambios antes de intentar enviar - la aplicación no te permitirá enviar ediciones sin guardar, pero es fácil pasar por alto este paso cuando tienes prisa.

Recuerda que editar una cotización crea una nueva versión. Tu cliente recibirá un número de cotización nuevo, así que asegúrate de referenciar el nuevo número en cualquier conversación de seguimiento.

Si tu cliente ya ha aceptado la cotización original, necesitarás crear una nueva cotización en lugar de editar la aceptada.