Notes client : suivre les détails importants
Garder une trace des détails importants de vos clients peut vous faciliter grandement la tâche. Avec la fonction de notes client de JobsPaid, vous pouvez enregistrer des rappels privés sur les codes de portail, les animaux agressifs, les instructions d'accès spéciales, ou tout autre détail qui vous aide à mieux servir vos clients.
Ajouter des Notes à un Client
- Ouvrez l'application JobsPaid et appuyez sur Tableau de Bord
- Sélectionnez Clients dans le menu
- Trouvez le client pour lequel vous voulez ajouter des notes et appuyez sur son nom
- Cherchez la section Notes sur la page de profil du client
- Appuyez sur le bouton Ajouter Note ou le champ de texte
- Tapez votre note (exemples : "Code portail : 1234", "Attention au chien dans la cour", "Utiliser l'entrée latérale")
- Appuyez sur Enregistrer pour sauvegarder la note
Consulter Vos Notes
Vos notes apparaîtront directement sur la page de profil du client chaque fois que vous l'ouvrirez. Cela signifie que vous verrez les rappels importants avant de vous rendre sur le chantier ou de créer une facture.
Quel Type de Notes Devriez-Vous Ajouter ?
Pensez aux informations qui seraient utiles à retenir pour les visites futures :
- Codes de portail ou combinaisons de clavier
- Avertissements ou emplacements d'animaux
- Méthodes de communication préférées
- Instructions d'accès spéciales
- Restrictions de stationnement
- Meilleurs moments pour les contacter
- Préférences d'équipement ou de matériaux
- Travaux précédents effectués
Modifier ou Supprimer des Notes
- Allez au profil du client dans Clients
- Trouvez la note que vous voulez modifier
- Appuyez sur le bouton Modifier à côté de la note
- Effectuez vos modifications ou appuyez sur Supprimer pour la retirer
- Appuyez sur Enregistrer quand vous avez terminé
Vos notes sont complètement privées - les clients ne peuvent pas les voir quand vous envoyez des factures ou des devis. Elles sont juste pour votre référence pour vous aider à fournir un meilleur service.
Erreurs Courantes
N'oubliez pas d'ajouter des notes juste après votre première visite pendant que les détails sont encore frais dans votre mémoire. Il est facile d'oublier les codes de portail ou les instructions spéciales plus tard.
Gardez les notes brèves mais spécifiques. Au lieu de "chien", écrivez "gros Berger Allemand dans la cour - entrer uniquement par la porte avant."
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