Gérer les coordonnées des clients

Gestion des informations de contact client

Maintenir les informations de vos clients à jour est essentiel pour être payé à temps et maintenir des relations professionnelles. Quand les coordonnées sont périmées, vos factures pourraient ne pas atteindre les clients, entraînant des retards de paiement et de la frustration.

Trouver les informations client

1. Ouvrez JobsPaid et appuyez sur Tableau de bord
2. Sélectionnez Clients dans le menu
3. Trouvez le client que vous devez mettre à jour et appuyez sur son nom
4. Vous verrez ses informations de contact actuelles affichées

Mettre à jour les coordonnées

1. Sur la page profil du client, appuyez sur Modifier (généralement en haut à droite)
2. Mettez à jour toute information qui doit être changée :

• Adresse e-mail - Assurez-vous qu'elle soit à jour puisque les factures sont envoyées ici
• Numéro de téléphone - Incluez l'indicatif régional pour un contact précis
• Adresse de l'entreprise - Mettez à jour s'ils ont déménagé
• Adresse de facturation - Elle peut être différente de leur lieu de travail

1. Appuyez sur Enregistrer quand vous avez terminé

Ajouter de nouvelles informations de contact

Si un client vous donne des moyens de contact supplémentaires :

1. Dans le profil du client, appuyez sur Modifier
2. Cherchez les champs vides comme Téléphone secondaire ou Numéro mobile
3. Ajoutez les nouvelles informations
4. Demandez toujours quelle méthode de contact ils préfèrent pour les factures
5. Appuyez sur Enregistrer pour stocker les changements

Maintenir les informations à jour

Prenez l'habitude de confirmer les coordonnées lors de chaque intervention. Demandez aux clients si leur e-mail ou numéro de téléphone a changé, surtout si vous n'avez pas travaillé avec eux depuis un moment. Cette étape simple évite les problèmes de livraison de factures plus tard.

Quand les clients paient en retard, c'est souvent parce qu'ils n'ont pas reçu votre facture à cause d'adresses e-mail périmées. Passer quelques minutes à mettre à jour leurs informations peut vous faire économiser des heures d'appels de suivi.

Erreurs courantes

Ne supposez pas que les informations de contact restent les mêmes. Les gens changent d'e-mail et de numéro de téléphone plus souvent qu'on pourrait le penser.

Vérifiez toujours les adresses e-mail pour les fautes de frappe. Une simple erreur comme ".com" au lieu de ".net" signifie que votre facture n'arrivera pas.

N'oubliez pas de mettre à jour à la fois les adresses de facturation et de service si elles sont à des endroits différents.

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• Créer de nouveaux profils client • Envoyer des factures aux clients • Configurer des rappels de paiement

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