Consulter l'historique des factures d'un client
Garder une trace de ce que vous avez facturé à chaque client est crucial pour votre entreprise. JobsPaid facilite la consultation de toutes les factures et devis que vous avez envoyés à n'importe quel client en un seul endroit pratique. Cela vous aide à rester organisé et à construire des relations plus solides avec vos clients.
Trouver l'historique des factures de votre client
- Ouvrez l'application JobsPaid sur votre téléphone ou tablette
- Appuyez sur Clients en bas de votre écran
- Trouvez le client que vous voulez examiner et appuyez sur son nom
- Vous verrez sa page de profil client avec toutes ses informations de contact
- Faites défiler vers le bas pour trouver la section Historique des factures
- Ici vous verrez une liste complète de toutes les factures et devis pour ce client
Ce que vous verrez dans l'historique
Chaque entrée dans l'historique des factures de votre client affiche des détails importants d'un coup d'œil :
- Numéro de facture ou de devis
- Date de création
- Montant total
- Statut (Brouillon, Envoyé, Payé, ou En retard)
Pour voir les détails complets de n'importe quelle facture ou devis, appuyez simplement dessus. Cela ouvre le document complet où vous pouvez voir tous les éléments de ligne, matériaux, main-d'œuvre et notes.
Utiliser ces informations
L'historique des factures de votre client est parfait pour :
- Vérifier si un client a des soldes impayés
- Voir vos habitudes de paiement avec les clients réguliers
- Retrouver les détails de travaux précédents pour les questions de garantie
- Préparer des conversations de suivi concernant les factures impayées
Erreurs courantes
Ne confondez pas l'historique des factures client avec votre liste principale de factures. La vue client ne montre que les factures pour ce client spécifique, tandis que la section principale des factures montre toutes vos factures de tous vos clients.
Rappelez-vous que les factures supprimées n'apparaîtront pas dans l'historique. Si une facture manque, vérifiez si elle n'a pas été supprimée par accident plutôt que simplement impayée.
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• Créer votre premier profil client • Envoyer des factures aux clients • Comprendre les étiquettes de statut des factures
Avoir toutes les informations de facturation de votre client en un seul endroit vous aide à fournir un meilleur service et à rester au top de vos finances d'entreprise. Vous y arriverez ! 💪