Présentation des Approbations : Contrôle de Qualité Avant la Livraison

Présentation du flux de travail des approbations

Pour les équipes, le contrôle qualité est important. Un montant de facture incorrect ou un devis mal adressé peut endommager une relation client qui a pris des mois à construire. La nouvelle fonctionnalité Approbations met en place une étape d'examen — rien ne sort tant que la bonne personne ne dit qu'elle le devrait.

Qu'est-ce qui peut nécessiter une approbation ?

C'est à vous de décider. Dans Tableau de bord → Approbations → Règles d'approbation, activez les exigences d'approbation pour toute combinaison de :

• Devis — avant qu'ils ne soient envoyés aux clients
• Factures — avant l'activation du lien de paiement
• Dépenses — avant qu'elles ne soient enregistrées dans les livres
• Modifications du planning — avant qu'une date de travail ou une portée soit mise à jour

Définissez aussi des seuils en dollars : « Exiger une approbation uniquement pour les dépenses supérieures à 500 $. » En dessous de cela, elles passent automatiquement.

Comment ça marche

Un membre de l'équipe crée une facture. Au lieu d'envoyer immédiatement, elle apparaît dans votre file d'attente Approbations → En attente. Vous examinez la facture complète, appuyez sur Approuver, et elle s'active. Ou appuyez sur Rejeter avec une raison — le membre de l'équipe est notifié et peut corriger et réinvoyer.

Approuver en masse

Examinez plusieurs éléments à la fois en utilisant la sélection par case à cocher et Approuver la sélection. Utile en début ou fin de journée pour vider rapidement la file d'attente.

Piste d'audit complète

Chaque approbation et rejet est enregistré de façon permanente dans Approbations → Historique : qui a soumis, qui a décidé, quand et pourquoi (si rejeté). C'est votre dossier de responsabilité — utile pour les litiges, les examens comptables et les conversations de coaching.

Plan Équipe

Le flux de travail des approbations est disponible sur le Plan Équipe (39 $/mois).