ग्राहक नोट्स: महत्वपूर्ण विवरणों को ट्रैक करें

Customer Notes: महत्वपूर्ण विवरणों को ट्रैक करें

महत्वपूर्ण ग्राहक विवरणों का ट्रैक रखना आपके काम को बहुत आसान बना सकता है। JobsPaid के customer notes फीचर के साथ, आप गेट कोड, आक्रामक पालतू जानवर, विशेष पहुंच निर्देश, या कोई भी अन्य विवरण के बारे में निजी रिमाइंडर संग्रहीत कर सकते हैं जो आपको अपने ग्राहकों की बेहतर सेवा करने में मदद करते हैं।

ग्राहक में Notes जोड़ना

JobsPaid app खोलें और Dashboard पर टैप करें
मेनू से Customers चुनें
उस ग्राहक को खोजें जिसके लिए आप notes जोड़ना चाहते हैं और उनके नाम पर टैप करें
ग्राहक के प्रोफाइल पेज पर Notes सेक्शन देखें
Add Note बटन या टेक्स्ट फील्ड पर टैप करें
अपना note टाइप करें (उदाहरण: "Gate code: 1234", "पिछवाड़े में कुत्ते से सावधान", "साइड एंट्रेंस का उपयोग करें")
Note को संग्रहीत करने के लिए Save पर टैप करें

अपने Notes देखना

आपके notes हर बार ग्राहक के प्रोफाइल पेज पर दिखाई देंगे जब आप इसे खोलेंगे। इसका मतलब है कि आप job site पर जाने या invoice बनाने से पहले महत्वपूर्ण रिमाइंडर देख सकेंगे।

आपको किस प्रकार के Notes जोड़ने चाहिए?

उस जानकारी के बारे में सोचें जो भविष्य की visits के लिए याद रखना उपयोगी होगा:

गेट कोड या keypad combinations
पालतू जानवरों की चेतावनी या स्थान
पसंदीदा संपर्क तरीके
विशेष पहुंच निर्देश
पार्किंग प्रतिबंध
उनसे संपर्क करने का सबसे अच्छा समय
उपकरण या सामग्री की प्राथमिकताएं
पहले किया गया काम

Notes को Edit या Delete करना

Customers में ग्राहक के प्रोफाइल पर जाएं
वह note खोजें जिसे आप बदलना चाहते हैं
Note के बगल में Edit बटन पर टैप करें
अपने बदलाव करें या इसे हटाने के लिए Delete पर टैप करें
समाप्त होने पर Save पर टैप करें

आपके notes पूरी तरह से निजी हैं - जब आप invoices या quotes भेजते हैं तो ग्राहक उन्हें नहीं देख सकते। ये केवल आपके संदर्भ के लिए हैं ताकि आप बेहतर सेवा प्रदान कर सकें।

सामान्य गलतियां

अपनी पहली visit के तुरंत बाद notes जोड़ना न भूलें जब विवरण आपकी याददाश्त में ताजा हों। बाद में गेट कोड या विशेष निर्देशों को भूलना आसान है।

Notes को संक्षिप्त लेकिन विशिष्ट रखें। "कुत्ता" के बजाय, "पिछवाड़े में बड़ा German Shepherd - केवल सामने के दरवाजे से प्रवेश" लिखें।