ग्राहक को हटाना
ग्राहक को डिलीट करना
अपनी ग्राहक सूची को प्रबंधित करना आपके व्यवसाय को व्यवस्थित रखने के लिए महत्वपूर्ण है। कभी-कभी आपको अपने JobsPaid खाते से किसी ग्राहक को स्थायी रूप से हटाना पड़ सकता है। यहाँ बताया गया है कि ग्राहक को सुरक्षित रूप से कैसे डिलीट करें और ऐसा करने से पहले आपको क्या जानना चाहिए।
ग्राहक को डिलीट करने से पहले
ग्राहक को डिलीट करने से पहले ध्यान से सोचें। एक बार हटाने के बाद, उनकी सारी जानकारी स्थायी रूप से मिट जाएगी और वापस नहीं की जा सकती। सोचें कि क्या आपको भविष्य में वारंटी के काम या संदर्भ के लिए उनकी संपर्क जानकारी या प्रोजेक्ट हिस्ट्री की जरूरत हो सकती है।
ग्राहक को डिलीट करने के चरण
- अपना JobsPaid app खोलें और मुख्य मेनू से Customers पर टैप करें
- अपनी सूची में स्क्रॉल करके या ऊपर के सर्च बार का उपयोग करके उस ग्राहक को खोजें जिसे आप डिलीट करना चाहते हैं
- ग्राहक के नाम पर टैप करके उनकी प्रोफ़ाइल खोलें
- ऊपर दाएं कोने में तीन बिंदु मेनू (⋯) देखें और उस पर टैप करें
- ड्रॉपडाउन मेनू से Delete Customer सेलेक्ट करें
- चेतावनी संदेश को ध्यान से पढ़ें - यह क्रिया वापस नहीं की जा सकती
- पुष्टि के लिए Delete पर टैप करें, या अगर आप अपना मन बदल लेते हैं तो Cancel पर टैप करें
ग्राहक तुरंत आपकी सूची से उनकी सभी संग्रहीत जानकारी के साथ हटा दिया जाएगा।
ग्राहक को डिलीट करने पर क्या होता है
जब आप किसी ग्राहक को डिलीट करते हैं, तो JobsPaid निम्नलिखित को हटा देता है:
- उनकी संपर्क जानकारी (नाम, फोन, ईमेल, पता)
- प्रोजेक्ट नोट्स और हिस्ट्री
- उस ग्राहक के लिए कोई भी सेव की गई प्राथमिकताएं
हालांकि, आपके द्वारा पहले से भेजे गए कोई भी invoice या quotes आपके रिकॉर्ड के लिए आपके Invoices और quotes सेक्शन में रह जाएंगे।
डिलीट करने का विकल्प
डिलीट करने के बजाय, आप केवल किसी ग्राहक के साथ काम करना बंद कर सकते हैं लेकिन उनकी जानकारी को रख सकते हैं। इस मामले में, बस उनके लिए नए invoice या quotes न बनाएं। उनकी जानकारी सुरक्षित रूप से संग्रहीत रहेगी यदि बाद में आपको इसकी आवश्यकता हो।
आम गलतियां
उन ग्राहकों को डिलीट न करें जो अभी भी आपको पैसे देने हैं - आप बकाया भुगतान और वसूली के लिए उनकी संपर्क जानकारी खो देंगे।
वारंटी काम बाकी रहने वाले ग्राहकों को डिलीट करने से बचें - आपको भविष्य की सेवा कॉल के लिए उनकी जानकारी की जरूरत हो सकती है।
याद रखें कि डिलीट किए गए ग्राहकों को वापस नहीं किया जा सकता, इसलिए डिलीट की पुष्टि करने से पहले दोबारा जांच लें।
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