अनुमोदन का परिचय: कुछ भी बाहर जाने से पहले गुणवत्ता नियंत्रण

अनुमोदन वर्कफ़्लो का परिचय

टीमों के लिए, गुणवत्ता नियंत्रण महत्वपूर्ण है। एक गलत चालान राशि या गलत पते वाली उद्धरण एक ग्राहक संबंध को नुकसान पहुंचा सकता है जिसे बनाने में महीनों लग गए। नई अनुमोदन सुविधा एक समीक्षा कदम रखती है — जब तक सही व्यक्ति नहीं कहता, तब तक कुछ भी बाहर नहीं जाता।

अनुमोदन के लिए क्या आवश्यक हो सकता है?

आप तय करते हैं। Dashboard → Approvals → Approval Rules में, निम्न के किसी भी संयोजन के लिए अनुमोदन आवश्यकताओं को चालू करें:

• Quotes — उन्हें ग्राहकों को भेजने से पहले
• Invoices — भुगतान लिंक सक्रिय होने से पहले
• Expenses — उन्हें किताबों में दर्ज करने से पहले
• Schedule Changes — किसी नौकरी की तारीख या दायरे को अपडेट करने से पहले

डॉलर सीमा भी निर्धारित करें: "केवल $500 से अधिक के खर्चों के लिए अनुमोदन की आवश्यकता है।" उससे नीचे, वे स्वचालित रूप से चलते हैं।

यह कैसे काम करता है

एक टीम सदस्य एक चालान बनाता है। तुरंत भेजने के बजाय, यह आपके Approvals → Pending कतार में दिखाई देता है। आप पूरा चालान समीक्षा करते हैं, Approve दबाते हैं, और यह सक्रिय हो जाता है। या Reject दबाएं एक कारण के साथ — टीम सदस्य को सूचित किया जाता है और वह ठीक कर सकता है और पुनः जमा कर सकता है।

बल्क में अनुमोदन करें

चेकबॉक्स चयन और Approve Selected का उपयोग करके एक बार में कई आइटम की समीक्षा करें। दिन की शुरुआत या अंत में कतार को जल्दी साफ करने के लिए उपयोगी।

पूर्ण ऑडिट ट्रेल

प्रत्येक अनुमोदन और अस्वीकृति Approvals → History में स्थायी रूप से दर्ज की जाती है: किसने जमा किया, किसने निर्णय लिया, कब, और क्यों (यदि अस्वीकार किया गया)। यह आपका जवाबदेही रिकॉर्ड है — विवाद, लेखा समीक्षा और कोचिंग बातचीत के लिए उपयोगी।

Team Plan

अनुमोदन वर्कफ़्लो Team plan ($39/mo) पर उपलब्ध है।