Catatan Pelanggan: Lacak Detail Penting

Melacak detail penting pelanggan dapat membuat pekerjaan Anda jadi jauh lebih mudah. Dengan fitur catatan pelanggan JobsPaid, Anda bisa menyimpan pengingat pribadi tentang kode gerbang, hewan peliharaan yang agresif, instruksi akses khusus, atau detail lainnya yang membantu Anda melayani pelanggan dengan lebih baik.

Menambahkan Catatan ke Pelanggan

Buka aplikasi JobsPaid dan ketuk Dashboard
Pilih Customers dari menu
Cari pelanggan yang ingin Anda tambahkan catatannya dan ketuk nama mereka
Cari bagian Notes di halaman profil pelanggan
Ketuk tombol Add Note atau kolom teks
Ketik catatan Anda (contoh: "Kode gerbang: 1234", "Awas anjing di halaman belakang", "Gunakan pintu samping")
Ketuk Save untuk menyimpan catatan

Melihat Catatan Anda

Catatan Anda akan muncul langsung di halaman profil pelanggan setiap kali Anda membukanya. Ini berarti Anda akan melihat pengingat penting sebelum berangkat ke lokasi kerja atau membuat invoice.

Jenis Catatan Apa yang Sebaiknya Ditambahkan?

Pikirkan informasi yang akan berguna untuk diingat pada kunjungan mendatang:

Kode gerbang atau kombinasi keypad
Peringatan atau lokasi hewan peliharaan
Metode komunikasi yang disukai
Instruksi akses khusus
Pembatasan parkir
Waktu terbaik untuk menghubungi mereka
Preferensi peralatan atau material
Pekerjaan sebelumnya yang telah diselesaikan

Mengedit atau Menghapus Catatan

Buka profil pelanggan di Customers
Cari catatan yang ingin Anda ubah
Ketuk tombol Edit di sebelah catatan
Buat perubahan Anda atau ketuk Delete untuk menghapusnya
Ketuk Save setelah selesai

Catatan Anda sepenuhnya pribadi - pelanggan tidak bisa melihatnya ketika Anda mengirim invoice atau penawaran. Catatan ini hanya untuk referensi Anda untuk membantu memberikan layanan yang lebih baik.

Kesalahan Umum

Jangan lupa menambahkan catatan langsung setelah kunjungan pertama Anda selagi detailnya masih segar di ingatan. Mudah sekali lupa kode gerbang atau instruksi khusus nanti.

Buat catatan yang singkat tapi spesifik. Daripada "anjing", tulis "German Shepherd besar di halaman belakang - masuk hanya melalui pintu depan."