고객 메모: 중요한 세부사항 추적하기

고객 메모: 중요한 세부사항 추적

중요한 고객 세부사항을 추적하는 것은 당신의 작업을 훨씬 쉽게 만들어줄 수 있습니다. JobsPaid의 고객 메모 기능을 사용하면 출입문 코드, 공격적인 애완동물, 특별한 출입 안내사항 또는 고객에게 더 나은 서비스를 제공하는 데 도움이 되는 기타 세부사항에 대한 개인적인 알림을 저장할 수 있습니다.

고객에게 메모 추가하기

JobsPaid 앱을 열고 대시보드를 탭하세요
메뉴에서 고객을 선택하세요
메모를 추가하려는 고객을 찾아 이름을 탭하세요
고객 프로필 페이지에서 메모 섹션을 찾으세요
메모 추가 버튼 또는 텍스트 필드를 탭하세요
메모를 입력하세요 (예: "출입문 코드: 1234", "뒤뜰에 개 주의", "측면 입구 사용")
저장을 탭하여 메모를 저장하세요

메모 보기

메모는 고객 프로필 페이지를 열 때마다 바로 나타납니다. 이는 작업 현장으로 가거나 청구서를 작성하기 전에 중요한 알림을 볼 수 있다는 의미입니다.

어떤 종류의 메모를 추가해야 할까요?

향후 방문 시 기억하는 데 도움이 될 정보에 대해 생각해보세요:

출입문 코드 또는 키패드 조합
애완동물 경고 또는 위치
선호하는 소통 방법
특별한 출입 안내사항
주차 제한사항
연락하기 좋은 시간
장비 또는 자재 선호도
이전에 완료된 작업

메모 편집 또는 삭제

고객에서 고객 프로필로 이동하세요
변경하려는 메모를 찾으세요
메모 옆의 편집 버튼을 탭하세요
변경사항을 적용하거나 삭제를 탭하여 제거하세요
완료되면 저장을 탭하세요

메모는 완전히 비공개입니다 - 고객은 청구서나 견적서를 보낼 때 메모를 볼 수 없습니다. 더 나은 서비스를 제공하는 데 도움을 주는 당신만의 참고용입니다.

일반적인 실수

세부사항이 기억에 생생할 때 첫 번째 방문 직후 바로 메모를 추가하는 것을 잊지 마세요. 출입문 코드나 특별한 안내사항을 나중에 잊어버리기 쉽습니다.

메모는 간단하지만 구체적으로 작성하세요. "개"라고 쓰는 대신 "뒤뜰에 큰 저먼 셰퍼드 - 정문으로만 출입"이라고 쓰세요.