고객 삭제
고객 삭제하기
고객 목록을 관리하는 것은 사업을 체계적으로 유지하는 데 중요합니다. 때로는 JobsPaid 계정에서 고객을 영구적으로 제거해야 할 수도 있습니다. 고객을 안전하게 삭제하는 방법과 삭제하기 전에 알아두어야 할 사항을 알려드립니다.
고객을 삭제하기 전에
고객을 삭제하기 전에 신중히 생각해보세요. 한 번 삭제되면 모든 정보가 영구적으로 지워지며 복구할 수 없습니다. 향후 보증 작업이나 추천을 위해 연락처 정보나 프로젝트 이력이 필요할지 고려해보세요.
고객 삭제 단계
- JobsPaid 앱을 열고 메인 메뉴에서 고객을 탭하세요
- 목록을 스크롤하거나 상단의 검색창을 사용해서 삭제하려는 고객을 찾으세요
- 고객 이름을 탭해서 프로필을 여세요
- 오른쪽 상단의 점 세 개 메뉴(⋯)를 찾아서 탭하세요
- 드롭다운 메뉴에서 고객 삭제를 선택하세요
- 경고 메시지를 주의 깊게 읽어보세요 - 이 작업은 되돌릴 수 없습니다
- 확인하려면 삭제를 탭하고, 마음이 바뀌면 취소를 탭하세요
고객은 저장된 모든 정보와 함께 목록에서 즉시 제거됩니다.
고객을 삭제하면 어떻게 되나요
고객을 삭제하면 JobsPaid에서 다음 정보가 제거됩니다:
- 연락처 정보 (이름, 전화번호, 이메일, 주소)
- 프로젝트 메모 및 이력
- 해당 고객에 대해 저장된 모든 설정
하지만 이미 발송한 견적서나 청구서는 기록을 위해 청구서 및 견적서 섹션에 남아있습니다.
삭제의 대안
삭제하는 대신 고객과의 작업은 중단하되 정보는 보관하고 싶을 수도 있습니다. 이 경우 해당 고객에 대한 새로운 청구서나 견적서를 만들지 않으면 됩니다. 나중에 필요할 때를 위해 정보는 안전하게 저장됩니다.
흔한 실수들
아직 돈을 받지 못한 고객을 삭제하지 마세요 - 미수금을 추적할 수 없게 되고 수금을 위한 연락처 정보도 잃게 됩니다.
보증 작업이 남아있는 고객은 삭제하지 마세요 - 향후 서비스 콜을 위해 정보가 필요할 수 있습니다.
삭제된 고객은 복구할 수 없으므로 삭제를 확인하기 전에 다시 한 번 확인하세요.
관련 문서
• 목록에 새 고객 추가하기 • 고객 정보 및 세부사항 편집하기 • 고객 데이터베이스 효과적으로 관리하기
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