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고객 정보 가져오기 (출시 예정)

고객 정보 가져오기 (곧 출시 예정)

명함, 수첩, 그리고 오래된 스프레드시트에 흩어져 있는 고객 정보들이 있으시죠. 곧 대량 가져오기 기능을 통해 몇 번의 클릭만으로 모든 고객 정보를 JobsPaid로 가져올 수 있게 됩니다.

고객 가져오기 기능의 역할

이 기능이 출시되면 모든 고객 정보가 포함된 스프레드시트(Excel이나 Google Sheets 등)를 업로드할 수 있습니다. JobsPaid가 자동으로 이러한 고객들을 고객 섹션에 추가하여 수작업 데이터 입력 시간을 절약해드립니다.

작동 방식

  1. 메인 대시보드에서 고객 섹션으로 이동
  2. 고객 가져오기 버튼 클릭 (곧 출시!)
  3. 고객 템플릿 스프레드시트 다운로드
  4. 템플릿 형식을 사용하여 고객 정보 입력
  5. 완성된 스프레드시트 업로드
  6. 확인하기 전에 가져온 데이터 검토
  7. 가져오기 확인을 클릭하여 모든 고객을 계정에 추가

가져올 수 있는 정보

가져오기 기능은 필요한 모든 핵심 고객 세부사항을 처리합니다:

지금 미리 준비하기

이 기능을 기다리는 동안 고객 정보를 정리해두세요:

  1. 모든 명함, 연락처 목록, 고객 메모 수집
  2. 고객 이름, 전화번호, 주소가 포함된 간단한 스프레드시트 생성
  3. 중복되거나 오래된 정보 정리
  4. 전화번호와 이메일 주소가 최신인지 확인

흔한 실수

기능이 출시될 때까지 기다리며 데이터 정리를 미루지 마세요. 지금부터 고객 정보를 수집하고 정리하여 모든 것을 한 번에 가져올 준비를 해두세요.

깔끔하고 정리된 데이터가 일관성 없는 형식의 지저분한 스프레드시트보다 훨씬 잘 가져와진다는 점을 기억하세요.

관련 문서

• 개별 고객을 계정에 추가하기 • 고객 정보 및 메모 관리하기 • 고객 결제 선호사항 설정하기

시간을 절약하고 체계적으로 정리할 준비를 하세요! 📊