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고객 연락처 관리

고객 연락처 정보 관리

고객 정보를 최신 상태로 유지하는 것은 제때 대금을 받고 전문적인 관계를 유지하는 데 필수적입니다. 연락처 정보가 오래되면 송장이 고객에게 전달되지 않아 지불 지연과 좌절감을 초래할 수 있습니다.

고객 정보 찾기

  1. JobsPaid를 열고 대시보드를 탭하세요
  2. 메뉴에서 고객을 선택하세요
  3. 업데이트가 필요한 고객을 찾아 이름을 탭하세요
  4. 현재 연락처 정보가 표시됩니다

연락처 정보 업데이트

  1. 고객 프로필 페이지에서 편집을 탭하세요 (보통 오른쪽 상단에 있음)
  2. 변경이 필요한 정보를 업데이트하세요:
  1. 완료되면 저장을 탭하세요

새로운 연락처 정보 추가

고객이 추가 연락 방법을 제공하는 경우:

  1. 고객 프로필에서 편집을 탭하세요
  2. 보조 전화번호 또는 휴대폰 번호 같은 빈 필드를 찾으세요
  3. 새로운 정보를 추가하세요
  4. 송장 발송 시 어떤 연락 방법을 선호하는지 항상 물어보세요
  5. 저장을 탭하여 변경 사항을 저장하세요

정보를 최신 상태로 유지

각 작업 중에 연락처 정보를 확인하는 습관을 기르세요. 특히 한동안 함께 일하지 않았다면 고객의 이메일이나 전화번호가 변경되었는지 물어보세요. 이 간단한 단계로 나중에 송장 전달 문제를 방지할 수 있습니다.

고객이 늦게 지불하는 경우, 종종 오래된 이메일 주소로 인해 송장을 받지 못했기 때문입니다. 몇 분 동안 정보를 업데이트하면 몇 시간의 후속 통화를 절약할 수 있습니다.

흔한 실수들

연락처 정보가 그대로 유지된다고 가정하지 마세요. 사람들은 생각보다 자주 이메일과 전화번호를 바꿉니다.

이메일 주소의 오타를 항상 다시 확인하세요. ".net" 대신 ".com" 같은 간단한 실수로도 송장이 전달되지 않을 수 있습니다.

청구 주소와 서비스 주소가 다른 경우 둘 다 업데이트하는 것을 기억하세요.

관련 문서

• 새로운 고객 프로필 생성 • 고객에게 송장 발송 • 지불 알림 설정

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