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청구서 기본값 설정하기

송장 기본값 설정하기

송장 기본값을 설정해두면 새 송장을 만들 때마다 공통 정보가 자동으로 입력되어 시간을 절약할 수 있습니다. 송장 작성을 더 빠르고 일관되게 만드는 템플릿을 설정하는 것과 같다고 생각하시면 됩니다.

송장 기본값을 설정하는 이유는?

매 송장마다 동일한 결제 조건과 마감일을 입력하는 대신, 한 번만 설정해두면 JobsPaid가 모든 새 송장에 자동으로 적용해줍니다. 이렇게 하면 귀하의 사업이 전문적으로 보이고 소중한 시간도 절약할 수 있습니다.

송장 기본값 설정 방법

  1. JobsPaid 앱을 열고 대시보드에서 설정을 탭합니다
  2. 설정 메뉴에서 기본값을 선택합니다
  3. 송장 섹션에서 사용자 지정할 수 있는 여러 옵션을 확인할 수 있습니다:

결제 조건: 고객이 결제해야 하는 기간을 선택합니다. 일반적인 옵션은 다음과 같습니다:

  1. 송장 날짜 이후 며칠 후에 결제가 이루어져야 하는지 선택하여 기본 마감일을 설정합니다
  2. 문서 언어를 선택합니다 - 주요 고객층에 따라 영어 또는 스페인어를 선택하세요
  3. 모든 송장에 표시하고 싶은 기본 메모를 추가합니다. 예: "사업을 이용해 주셔서 감사합니다!" 또는 결제 안내
  4. 정기적으로 판매세를 부과하는 경우 기본 세율을 설정합니다
  5. 화면 하단의 변경사항 저장을 탭합니다

개별 송장 사용자 지정

이것들은 단지 기본값이라는 점을 기억하세요. 필요에 따라 특정 송장의 결제 조건, 마감일 또는 언어를 언제든지 변경할 수 있습니다. 기본값은 단순히 시작점을 제공할 뿐입니다.

흔한 실수들

사업이 변경되면 기본값을 업데이트하는 것을 잊지 마세요. 예를 들어, 스페인어를 사용하는 고객들과 더 많이 일하게 된다면 기본 언어를 스페인어로 변경하는 것을 고려해보세요.

결제 조건이 고객에게 구두로 말하는 것과 일치하는지 확인하세요. 항상 "30일 내 결제"라고 말한다면 기본값을 Net 30으로 설정하세요.

더 짧은 결제 조건(Net 15 같은)은 현금 흐름 개선에 도움이 될 수 있지만, 업계에서 합리적인 수준인지 확인하세요.

관련 문서

• 첫 송장 만들기 • 고객 정보 관리 • 결제 조건 및 마감일 이해하기

좋은 기본값을 설정하면 송장 작성이 매끄럽고 전문적이 됩니다! 🚀