고객 청구서 내역 확인하기
고객 송장 이력 보기
각 고객에게 청구한 내역을 추적하는 것은 사업에 매우 중요합니다. JobsPaid를 사용하면 특정 고객에게 보낸 모든 송장과 견적서를 한곳에서 편리하게 볼 수 있습니다. 이를 통해 체계적으로 관리하고 고객과 더 강한 관계를 구축할 수 있습니다.
고객의 송장 이력 찾기
- 휴대폰이나 태블릿에서 JobsPaid 앱을 열기
- 화면 하단의 고객 탭하기
- 검토하려는 고객을 찾아 이름을 탭하기
- 모든 연락처 정보가 있는 고객 프로필 페이지가 표시됩니다
- 아래로 스크롤하여 송장 이력 섹션 찾기
- 여기서 해당 고객의 모든 송장과 견적서 전체 목록을 볼 수 있습니다
이력에서 확인할 수 있는 내용
고객의 송장 이력에 있는 각 항목은 중요한 세부사항을 한눈에 보여줍니다:
- 송장 또는 견적서 번호
- 작성한 날짜
- 총 금액
- 상태 (임시저장, 발송완료, 결제완료 또는 연체)
송장이나 견적서의 전체 내용을 보려면 해당 항목을 탭하기만 하면 됩니다. 그러면 모든 항목, 자재, 인건비, 메모를 볼 수 있는 전체 문서가 열립니다.
이 정보 활용하기
고객의 송장 이력은 다음과 같은 용도로 완벽합니다:
- 고객에게 미결제 잔액이 있는지 확인하기
- 단골 고객과의 결제 패턴 파악하기
- 보증 문의를 위한 이전 작업 세부사항 찾기
- 미지급 송장에 대한 후속 대화 준비하기
흔한 실수들
고객 송장 이력을 메인 송장 목록과 혼동하지 마세요. 고객 화면에서는 해당 특정 고객의 송장만 보여지고, 메인 송장 섹션에서는 모든 고객의 모든 송장이 표시됩니다.
삭제된 송장은 이력에 나타나지 않는다는 점을 기억하세요. 송장이 누락된 경우, 단순히 미지급인지 실수로 삭제되었는지 확인해보세요.
관련 문서
• 첫 번째 고객 프로필 생성하기 • 고객에게 송장 보내기 • 송장 상태 라벨 이해하기
모든 고객의 청구 정보를 한곳에 모아두면 더 나은 서비스를 제공하고 사업 재정을 체계적으로 관리할 수 있습니다. 할 수 있습니다! 💪