Notas do Cliente: Acompanhe Detalhes Importantes

Manter controle de detalhes importantes dos clientes pode facilitar muito o seu trabalho. Com a funcionalidade de notas do cliente do JobsPaid, você pode armazenar lembretes privados sobre códigos de portão, animais agressivos, instruções especiais de acesso, ou qualquer outro detalhe que ajude você a atender melhor seus clientes.

Adicionando Notas a um Cliente

Abra o aplicativo JobsPaid e toque em Dashboard
Selecione Clientes no menu
Encontre o cliente para quem você quer adicionar notas e toque no nome dele
Procure pela seção Notas na página do perfil do cliente
Toque no botão Adicionar Nota ou no campo de texto
Digite sua nota (exemplos: "Código do portão: 1234", "Cuidado com cachorro no quintal", "Use entrada lateral")
Toque em Salvar para armazenar a nota

Visualizando Suas Notas

Suas notas aparecerão direto na página do perfil do cliente toda vez que você abrir. Isso significa que você verá lembretes importantes antes de ir ao local do trabalho ou criar uma fatura.

Que Tipo de Notas Você Deve Adicionar?

Pense em informações que seria útil lembrar para futuras visitas:

Códigos de portão ou combinações de teclado
Avisos sobre animais ou localizações
Métodos de comunicação preferidos
Instruções especiais de acesso
Restrições de estacionamento
Melhores horários para contatá-los
Preferências de equipamentos ou materiais
Trabalhos anteriores realizados

Editando ou Deletando Notas

Vá ao perfil do cliente em Clientes
Encontre a nota que você quer alterar
Toque no botão Editar ao lado da nota
Faça suas alterações ou toque em Deletar para removê-la
Toque em Salvar quando terminar

Suas notas são completamente privadas - os clientes não podem vê-las quando você envia faturas ou orçamentos. Elas são apenas para sua referência para ajudar você a prestar um melhor atendimento.

Erros Comuns

Não esqueça de adicionar notas logo após sua primeira visita enquanto os detalhes estão frescos na sua memória. É fácil esquecer códigos de portão ou instruções especiais depois.

Mantenha as notas breves mas específicas. Em vez de "cachorro", escreva "Pastor Alemão grande no quintal - entra apenas pela porta da frente."