Visualizando Histórico de Faturas do Cliente

Visualizando o Histórico de Faturas de um Cliente

Manter o controle do que você cobrou de cada cliente é fundamental para o seu negócio. O JobsPaid torna fácil ver todas as faturas e orçamentos que você enviou para qualquer cliente em um local conveniente. Isso ajuda você a se manter organizado e construir relacionamentos mais fortes com seus clientes.

Encontrando o Histórico de Faturas do Seu Cliente

Abra o aplicativo JobsPaid no seu celular ou tablet
Toque em Clientes na parte inferior da sua tela
Encontre o cliente que você quer revisar e toque no nome dele
Você verá a página de perfil do cliente com todas as informações de contato
Role para baixo para encontrar a seção Histórico de Faturas
Aqui você verá uma lista completa de todas as faturas e orçamentos para este cliente

O Que Você Verá no Histórico

Cada entrada no histórico de faturas do seu cliente mostra detalhes importantes de relance:

Número da fatura ou orçamento
Data em que você criou
Valor total
Status (Rascunho, Enviado, Pago ou Em Atraso)

Para ver os detalhes completos de qualquer fatura ou orçamento, simplesmente toque nela. Isso abre o documento completo onde você pode ver todos os itens de linha, materiais, mão de obra e observações.

Usando Esta Informação

O histórico de faturas do seu cliente é perfeito para:

Verificar se um cliente tem saldos em aberto
Ver seus padrões de pagamento com clientes recorrentes
Encontrar detalhes de trabalhos anteriores para questões de garantia
Se preparar para conversas de acompanhamento sobre faturas não pagas

Erros Comuns

Não confunda o histórico de faturas do cliente com sua lista principal de faturas. A visualização do cliente mostra apenas faturas para aquele cliente específico, enquanto a seção principal de faturas mostra todas as suas faturas de todos os clientes.

Lembre-se de que faturas excluídas não aparecerão no histórico. Se você está perdendo uma fatura, verifique se ela foi excluída acidentalmente em vez de apenas não paga.