Customer Notes: Pagsubaybay sa Mahahalagang Detalye
Customer Notes: Pagsundan ang Mahahalagang Detalye
Ang pagsubaybay sa mahahalagang detalye ng customer ay makakapadali ng malaki sa inyong trabaho. Sa Customer Notes feature ng JobsPaid, makakapag-store kayo ng pribadong mga paalala tungkol sa gate codes, masusungit na alagang hayop, special access instructions, o anumang detalyeng makakatulong sa inyo na mas mapaglingkuran ang inyong mga customer.
Pagdagdag ng Notes sa Customer
- Buksan ang JobsPaid app at i-tap ang Dashboard
- Piliin ang Customers sa menu
- Hanapin ang customer na gusto ninyong lagyan ng notes at i-tap ang pangalan nila
- Tingnan ang Notes section sa profile page ng customer
- I-tap ang Add Note button o text field
- I-type ang note ninyo (halimbawa: "Gate code: 1234", "Ingat sa aso sa backyard", "Gamitin ang side entrance")
- I-tap ang Save para ma-store ang note
Pagtingin sa Inyong Notes
Makikita ninyo ang notes ninyo sa profile page ng customer tuwing bubuksan ninyo ito. Ibig sabihin makikita ninyo ang mahahalagang paalala bago kayo pumunta sa job site o gumawa ng invoice.
Anong Klase ng Notes ang Dapat Idagdag?
Isipin ang mga impormasyon na makakatulong na matandaan para sa susunod na pagbisita:
- Gate codes o keypad combinations
- Mga babala tungkol sa alagang hayop o kung saan sila naroroon
- Mga preferred na paraan ng pakikipag-usap
- Special access instructions
- Parking restrictions
- Pinakamabuting oras para makipag-ugnayan sa kanila
- Equipment o material preferences
- Nakaraang trabahong natapos
Pag-edit o Pagtanggal ng Notes
- Pumunta sa profile ng customer sa Customers
- Hanapin ang note na gusto ninyong baguhin
- I-tap ang Edit button sa tabi ng note
- Gawin ang mga pagbabago o i-tap ang Delete para tanggalin ito
- I-tap ang Save kapag tapos na
Ang notes ninyo ay completely private - hindi makikita ng customers kapag nagpapadala kayo ng invoices o quotes. Para lang ito sa inyong reference para makakapagbigay kayo ng mas magandang serbisyo.
Common Mistakes
Huwag kalimutang magdagdag ng notes pagkatapos ng first visit ninyo habang fresh pa ang mga detalye sa memory ninyo. Madaling makalimutan ang gate codes o special instructions mamaya.
Panatilihin ang notes na maikli pero specific. Sa halip na "aso", isulat "malaking German Shepherd sa backyard - pumasok lang sa front door."
Related Articles
• Managing Your Customer List: Add and Organize Contacts • Creating Professional Quotes: Impress Your Customers • Invoice History: Track Customer Payment Patterns
📝