Pag-import ng mga Customer (Coming Soon)

Pag-import ng mga Customer (Malapit nang Lumabas)

Alam namin na kumalat ang impormasyon ng inyong mga customer sa mga business card, notebook, at baka maging sa lumang spreadsheet. Sa lalong madaling panahon, mailalagay ninyo na ang lahat ng detalye ng inyong mga customer sa JobsPaid sa pamamagitan lamang ng ilang click gamit ang aming bulk import feature.

Ano ang Gagawin ng Customer Import

Kapag nailunsad na ang feature na ito, makakapag-upload na kayo ng spreadsheet (tulad ng Excel o Google Sheets) na naglalaman ng lahat ng impormasyon ng inyong mga customer. Awtomatikong idadagdag ng JobsPaid ang mga customer na ito sa inyong Customers section, na makakatipid sa inyo ng mga oras sa manual na pag-input ng data.

Paano Ito Gagana

1. Pumunta sa Customers section mula sa inyong main dashboard
2. I-click ang Import Customers button (malapit nang lumabas!)
3. I-download ang aming customer template spreadsheet
4. Punan ang impormasyon ng inyong mga customer gamit ang template format
5. I-upload ang inyong nataposang spreadsheet
6. I-review ang na-import na data bago kumpirmahin
7. I-click ang Confirm Import para idagdag ang lahat ng customer sa inyong account

Anong Impormasyon ang Pwedeng I-import

Kayang hawakan ng import feature ang lahat ng mahahalagang detalye ng customer na kailangan ninyo:

• Pangalan ng customer at business information
• Mga phone number at email address
• Billing at service address
• Customer notes at mga preference
• Tax information at payment terms

Maghanda na Ngayon

Habang hinihintay ninyo ang feature na ito, simulan na ninyong ayusin ang impormasyon ng inyong mga customer:

1. Tipunin ang lahat ng business card, contact list, at customer notes
2. Gumawa ng simpleng spreadsheet na may pangalan ng customer, phone number, at address
3. Linisin ang mga duplicate o luma nang impormasyon
4. Siguraduhing updated ang mga phone number at email address

Mga Karaniwang Pagkakamali

Huwag maghintay na lumabas ang feature bago ayusin ang inyong data. Simulan na ngayong tipunin at ayusin ang impormasyon ng inyong mga customer para handa na kayong mag-import ng lahat nang sabay-sabay.

Tandaan na ang malinis at organized na data ay mas madaling ma-import kaysa sa magusot na spreadsheet na hindi consistent ang formatting.

Mga Kaugnay na Article

• Pagdagdag ng Individual na Customer sa Inyong Account • Pag-manage ng Customer Information at Notes • Pag-setup ng Customer Payment Preferences

Maghanda na para makatipid ng oras at maging organized! 📊