Pagtingin sa Customer Invoice History

Pagtingin sa Kasaysayan ng Invoice ng Customer

Ang pagsubaybay sa mga binayad mo sa bawat customer ay napakahalaga para sa inyong negosyo. Ginagawa ng JobsPaid na madaling makita ang lahat ng mga invoice at quote na inyong naipadala sa kahit anong customer sa isang maginhawang lugar. Nakakatulong ito na manatiling organisado at magkaroon ng mas malakas na relasyon sa inyong mga kliyente.

Paghahanap sa Invoice History ng Inyong Customer

Buksan ang JobsPaid app sa inyong telepono o tablet
I-tap ang Customers sa ibaba ng inyong screen
Hanapin ang customer na gusto ninyong tingnan at i-tap ang kanilang pangalan
Makikita ninyo ang kanilang customer profile page na may lahat ng kanilang contact information
Mag-scroll pababa para mahanap ang Invoice History section
Dito makikita ninyo ang kumpletong lista ng lahat ng mga invoice at quote para sa customer na ito

Ano ang Makikita Ninyo sa History

Bawat entry sa invoice history ng inyong customer ay nagpapakita ng mga mahahalagang detalye sa unang tingin:

Invoice o quote number
Petsa na ginawa ninyo ito
Kabuuang halaga
Status (Draft, Sent, Paid, o Overdue)

Para makita ang buong detalye ng kahit anong invoice o quote, i-tap lang ito. Magbubukas ang kumpletong dokumento kung saan makikita ninyo ang lahat ng line items, materials, labor, at notes.

Paggamit sa Information na Ito

Ang invoice history ng inyong customer ay perpekto para sa:

Pagtingin kung may hindi pa bayad na utang ang customer
Pagkita ng mga pattern ng bayad sa mga repeat clients
Paghahanap ng mga detalye ng nakaraang trabaho para sa warranty questions
Paghahanda para sa follow-up na usapan tungkol sa mga hindi pa bayad na invoice

Mga Common na Pagkakamali

Huwag malilito ang customer invoice history sa main invoice list ninyo. Ang customer view ay nagpapakita lang ng mga invoice para sa specific customer na yun, habang ang main invoice section ay nagpapakita ng lahat ng inyong mga invoice mula sa bawat customer.

Tandaan na ang mga na-delete na invoice ay hindi lalabas sa history. Kung may nawawalang invoice kayo, tingnan kung na-delete ito nang hindi sinasadya kaysa sa hindi lang bayad.

• Creating Your First Customer Profile • Sending Invoices to Customers • Understanding Invoice Status Labels

Ang pagkakaroon ng lahat ng billing information ng inyong customer sa isang lugar ay nakakatulong na magbigay ng mas magandang serbisyo at manatiling updated sa finances ng inyong negosyo. Kaya ninyo yan! 💪