如何创建你的第一张发票

如何创建您的第一张发票

这是重头戏——您的第一张专业发票。让我们把它做得完美。

开始之前

确保您已经设置好：

• ✅ 您的企业资料（设置 → 企业信息）
• ✅ 至少一个客户（客户 → 添加客户）
• ✅ 您所在州要求的执照号码（如需要）

逐步操作

1. 点击侧边栏的发票
2. 点击新建发票（或点击通过WhatsApp AI创建来使用短信操作）
3. 从下拉菜单中选择客户——或者临时添加一个新客户
4. 添加明细项目：

• 描述：您做了什么（例如："厨房水龙头更换"）
• 数量：多少小时或单位
• 单价：您的单位价格
• 点击+ 添加项目来添加更多行

1. 设置到期日——您期望收到付款的日期
2. 检查总计：

• 小计（税前）
• 税费（根据邮编自动计算）
• 总计（客户需要支付的金额）

1. 点击保存草稿来保存但不发送
2. 准备好后点击发送发票

发送选项

• 邮件——发送专业邮件，附带PDF文件
• WhatsApp——通过WhatsApp消息分享
• 付款链接——复制粘贴Stripe付款链接到任何地方

发送后

您的发票会从"草稿"变为"已发送"。您将看到：

• 客户何时打开邮件
• 他们何时通过付款链接付款
• 发票自动更新为"已付款"状态

常见错误

不要忘记到期日。 没有到期日，客户就没有付款的紧迫感。

仔细检查客户邮箱。 输错了意味着他们收不到发票。

仔细检查明细项目。 一旦发送，您需要取消并重新发送才能修改。

相关文章

• 向发票添加明细项目
• 通过WhatsApp发送发票
• 如何跟踪未付款项

您刚刚发送了第一张专业发票——这可是个大成就！💰