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客户备注：跟踪重要细节

客户备注：记录重要细节

记录重要的客户信息能让您的工作变得轻松许多。通过JobsPaid的客户备注功能，您可以存储关于门禁密码、攻击性宠物、特殊进入指示或任何其他有助于更好服务客户的私人提醒。

为客户添加备注

  1. 打开JobsPaid应用并点击仪表板
  2. 从菜单中选择客户
  3. 找到您想添加备注的客户并点击他们的姓名
  4. 在客户资料页面找到备注部分
  5. 点击添加备注按钮或文本框
  6. 输入您的备注（例如："门禁密码：1234"、"注意后院有狗"、"请走侧门"）
  7. 点击保存来存储备注

查看您的备注

每次打开客户资料页面时，您的备注都会显示在上面。这意味着在前往工作现场或创建发票之前，您会看到重要提醒。

应该添加什么样的备注？

考虑一下对未来拜访有帮助的信息：

编辑或删除备注

  1. 在客户中进入客户资料
  2. 找到您想要更改的备注
  3. 点击备注旁边的编辑按钮
  4. 进行更改或点击删除来移除备注
  5. 完成后点击保存

您的备注完全私密——当您发送发票或报价时客户看不到。这些备注仅供您参考，帮助您提供更好的服务。

常见错误

不要忘记在首次拜访后立即添加备注，趁着细节还新鲜。门禁密码或特殊指示很容易忘记。

保持备注简短但具体。与其写"有狗"，不如写"后院有大型德国牧羊犬——只能从前门进入"。

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