Définir la validité du devis (date d'expiration)

Définir une date d'expiration sur vos devis protège votre entreprise des changements de prix et aide les clients à prendre des décisions rapides. C'est comme mettre une date de "valable jusqu'au" sur un bon de réduction - cela crée de l'urgence et garantit que votre tarification reste exacte.

Pourquoi définir des dates de validité de devis

Quand les coûts des matériaux changent ou que votre planning se remplit, vous voulez que vos devis reflètent les prix et la disponibilité actuels. Une date d'expiration donne aux clients une échéance claire tout en vous protégeant d'avoir à honorer des prix obsolètes des semaines ou des mois plus tard.

Définir votre date d'expiration de devis

Ouvrez votre devis en appuyant dessus depuis l'onglet Devis
Cherchez la section Période de validité près du haut du devis
Appuyez sur le champ Date d'expiration (il peut afficher "Pas d'expiration" initialement)
Utilisez le sélecteur de date pour choisir quand ce devis doit expirer
Choisissez une période qui fonctionne pour votre entreprise - typiquement 30, 60, ou 90 jours
Appuyez sur Enregistrer pour appliquer la date d'expiration

Votre devis affichera maintenant "Valable jusqu'au [date]" en bas, pour que les clients sachent exactement quand ils doivent se décider.

Définir des périodes de validité par défaut

Pour gagner du temps sur les futurs devis, vous pouvez définir une période d'expiration par défaut :

Allez dans Paramètres depuis le menu principal
Appuyez sur Paramètres de devis
Trouvez Validité de devis par défaut
Sélectionnez votre période préférée (15, 30, 60, ou 90 jours)
Appuyez sur Enregistrer

Maintenant tous les nouveaux devis incluront automatiquement votre période de validité choisie, bien que vous puissiez toujours ajuster les devis individuels au besoin.

Erreurs courantes

Ne définissez pas des dates d'expiration trop courtes - donnez aux clients un temps raisonnable pour examiner et décider, surtout pour les projets plus importants.

Rappelez-vous que les devis expirés peuvent toujours être consultés mais ne peuvent pas être acceptés par les clients. Vous devrez créer un nouveau devis avec les prix actuels.

Si un client demande d'étendre un devis expiré, créez-en un nouveau au lieu d'essayer de modifier l'ancien devis - cela garantit les prix actuels.

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Rappelez-vous, les dates d'expiration de devis sont vos alliées - elles protègent votre entreprise tout en encourageant les clients à avancer avec vos services ! 💪