介绍审批功能：在任何产品发出前的质量控制

介绍审批工作流程

对于团队来说，质量控制很重要。错误的发票金额或地址不对的报价可能会损害花费数月建立的客户关系。新的审批功能提供了一个审查步骤——在相关人员同意之前，任何内容都不会发出。

哪些内容需要审批？

由您决定。在 仪表板 → 审批 → 审批规则 中，为以下任何组合启用审批要求：

• 报价 — 发送给客户前
• 发票 — 支付链接激活前
• 支出 — 记录到账簿前
• 日程安排更改 — 工作日期或范围更新前

也可以设置美元阈值："仅要求超过 $500 的支出获得批准。"低于该金额的支出会自动通过。

工作原理

团队成员创建发票。它不会立即发送，而是出现在您的 审批 → 待处理 队列中。您查看完整发票，点击 批准 后它就会激活。或点击 拒绝 并提供原因——团队成员会收到通知，可以修改后重新提交。

批量审批

使用复选框选择多个项目，然后点击 批准选定项 来同时审查多个项目。这对于在一天开始或结束时快速清空队列很有用。

完整审计跟踪

每次审批和拒绝都会永久记录在 审批 → 历史记录 中：谁提交了、谁决定了、何时决定的，以及原因（如果被拒绝）。这是您的问责记录——对于纠纷、会计审查和指导对话很有用。

团队计划

审批工作流程在 团队计划（$39/月） 上可用。